黃仁勳一句話 輝達、台積電反彈大漲 他曝這狀況:無人能敵

2024-09-16     HaiPress

輝達(Nvidia)執行長黃仁勳昨(11)日一句「看到了難以置信的需求」,帶動輝達股價大漲逾8%,還說嚴重仰賴台積電代工,也讓台積電ADR漲4.8%。財經作家狄驤認為,儘管黃仁勳透露對台灣地緣政治風險的隱憂,而有轉單找其他供應商的念頭,但其不可替代性仍成股價反彈大漲的主角。

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黃仁勳昨日在美國舊金山的高盛技術會議發表談話,提到客戶對AI晶片Blackwell需求是難以置信的旺,很多客戶因晶片短缺而緊張,所以正盡力做到最好、供應商也努力趕進度。尤其講到台積電是重要的供應商,嚴重仰賴他們生產的最重要的晶片,但因地緣政治局勢緊張恐帶來風險,「必要時當然可以將訂單轉移給其他供應商,只是這樣的調整可能導致晶片品質下降」。

狄驤今(12)早在個人臉書粉專「狄驤的資本主義求生筆記」也統整了黃仁勳的談話,市場對Nvidia晶片的需求太大,但供應遠遠跟不上。而 Nvidia嚴重依賴台積電,如有必要,Nvidia可以將訂單轉移給其他供應商。

狄驤進一步解釋,就像科技巨頭們積極研發ASIC(特定應用積體電路)是為了減少對Nvidi的依賴一樣,Nvidia也清楚不能過於依賴單一供應商。

不過除了台積電還能找誰來做輝達的供應商?狄驤也直白地說,「我們轉頭看看三星,HBM良率太低,近期低頭找台積電合作」;「再看到Intel把晶圓代工業務分拆出去」,他因此下結論,「台積電依然無人能敵」,這也是黃仁勳所坦承,如果轉單給其他供應商,可能導致晶片品質下降。

狄驤指出,原本昨晚聽到黃仁勳可考慮轉單給其他供應商的說法時,以為台積電將面臨轉單利空,但之後發現黃仁勳在強調台積電的不可替代性,「市場也很買單,昨晚Nvidia和TSM就是反彈大漲的主角。」

昨日美國股市在科技股反攻下,三大指數全面收高,輝達(NVIDIA)大漲逾8%,創6周來最大漲幅;台積電ADR大漲4.8%,收在170.23美元。

(封面圖/東森新聞)

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